[11:55   07   сeнтября   2018   гoдa
]

Киeвский гoрoдскoй совет успешно завершил реструктуризацию непогашенного долга по внешним заимствованиям. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

“4 сентября Киевский городской совет успешно завершил обмен всех непогашенных облигаций участия в кредите с доходностью 8% и погашением в 2015 году (Облигации с погашением в 2015 году) на совокупную номинальную сумму $101,15 млн на новые облигации с доходностью 7,5% и с погашением 15 декабря 2022 года (Облигации с погашением в 2022 году). Таким образом Облигации с погашением в 2015 году были в полном объеме отменены”, — сообщил Поворозник.

Замглавы КГГА добавил, что новые облигации с погашением в 2022 году включены в официальный реестр Ирландской фондовой биржи.

“На сегодня, Киевский городской совет не имеет никакого непогашенного долга по внешним заимствованиям. Успешное завершение этой долговой операции поможет реализовать цели, предусмотренные в механизме расширенного финансирования МВФ для Украины, согласованном 11 марта 2015 года”, — отметил Поворозник.

Согласно данным биржи, новые еврооблигации (LPN) Киева выпущены через PRB Kyiv Finance Plc на общую номинальную сумму $115,07 млн. Купон по ним выплачивается раз в полгода, ближайшая выплата — 15 декабря, уточняет Интерфакс-Украина.

Напомним, еврооблигации Киева в 2015 году были включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. Речь шла о двух выпусках еврооблигаций: десятилетних на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и пятилетних на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.

Киев 23 ноября 2015 года предложил держателям своих еврооблигаций их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные дерривативы. За одну еврооблигацию номинальной стоимостью $1 тыс. предлагалось две суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $0,25 тыс. Проценты, начисленные по облигациям, намечено было капитализировать и добавить к основной сумме новых облигаций.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года в рамках реструктуризации разрешило перевод долга Киева по еврооблигациям-2015 на $117,39 млн еврооблигациям-2016 на $233,67 млн в государственный долг.

Реструктуризацию выпуска еврооблигаций-2015 поддержало 59,51% их держателей, а еврооблигаций-2016 — 90,9%. По данным источника агентства Bloomberg, предложение по еврооблигациям-2015 отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, который владел 32% еврооблигаций-2005. После этого, по имеющейся информации, шли переговоры с этим кредитором.

Механизм реструктуризации еврооблигаций-2015 предусматривал, что бумаги, которые не будут конвертированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам, а возможность перевода их в госбумаги истекает в 2015 году.